הליד נמצא בגיליון, ההצעה במייל, והחשבונית במערכת אחרת. כדי לענות על שאלה אחת צריך לפתוח שלושה מסכים ולקוות שכולם מעודכנים.
העבודה היומיומית במקום אחד
הלקוחות, ההזדמנויות והמשימות יושבים על אותה מערכת שבה נמצאות השיחות. מי שמטפל בלקוח רואה גם מה דיברו איתו וגם כמה הוא חייב.
- לקוחות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות
- לוח מכירות שמזיזים בגרירה
- הצעות מחיר, טיקטים ומשימות
- מוצרים ומלאי, חשבוניות וספקים
השפה שלכם נשמרת
אם קראתם לשלב „ממתין לאישור מנהל”, הוא יישאר בשם הזה. המבנה והשמות שכבר בניתם נכנסים כמו שהם, ולא מתורגמים למשהו כללי.
- סטטוסים ושדות שאתם הגדרתם
- אותו לקוח מכל הערוצים, עם היסטוריה אחת
למי זה מתאים
- עסק שמנהל לידים בגיליון ומרגיש שזה כבר לא מספיק
- צוות מכירות קטן שצריך לדעת מה קרה עם כל הזדמנות
- מי שרוצה לשאול שאלה שמחברת בין כסף לשיחות — ולקבל תשובה אחת
מוכנים לראות את זה על הנתונים שלכם?
מחברים מערכת אחת ורואים מה נכנס.